近日，百度外賣副總裁陳錦暉宣布辭職的消息刷爆了互聯網，百度外賣業務要出售給順豐的消息也時有流出。正如美團CEO王興所言，國內O2O行業已經進入了“下半場”。隨著移動互聯網人口紅利減退，燒錢競爭所帶來的粗放式增長已經告一段落。 實際上在今年第一季度的財報電話會議中，百度也就O2O業務給出了自己的答案。百度CFO李昕晢指出“交易服務內的其他業務也與百度的核心搜索業務和人工智能項目相關聯”。而百度糯米、百度外賣和百度地圖業務，則包含在上述“交易服務業務”之內。

基于此，我們不妨先通過極光大數據iAPP監測平臺所收錄的數據，對百度旗下的兩大O2O平臺“百度外賣”和“百度糯米”進行分析，以考察其近期在移動端的表現。

百度O2O應用的體量依然巨大，用戶競品安裝率高

目前在百度的體系內，貫徹O2O戰略的任務主要由兩大主體承擔：百度外賣和百度糯米。前者在外賣業務中與美團點評、餓了么形成“三足鼎立”之勢，后者則主要針對涵蓋“吃喝玩樂”的團購業務。

在16年下半年期間，百度外賣在滲透率上實現了持續上升。最高峰出現在17年元旦當天，對應的滲透率水平為2.64%，折合用戶規模約2,373萬。然而在今年，百度外賣的滲透率數據開始回落。最新數據顯示，截至今年5月7日百度外賣的滲透率水平為2.24%，折合用戶規模約2,014萬。

在同一觀察期內，百度糯米的滲透率卻表現出持續下跌的趨勢。極光大數據iAPP監測平臺的數據顯示，百度糯米的滲透率在去年7月初為6.43%，折合用戶規模約5,783萬。截至今年5月7日，百度糯米的滲透率已經下跌至3.67%，折合用戶數為3,300萬。

應用的日活躍用戶數可以充分反映出用戶的活躍程度。百度外賣的DAU數據在去年7月初為161萬。但截至今年5月5日當天，百度外賣的DAU數據已經不足90萬，下跌比例超44%。

在同一時期內，百度糯米的DAU數據則由最初的480萬下跌至今年5月5日的119萬，下跌比例明顯超過百度外賣。

在日新增用戶數上，百度糯米的下跌趨勢尤為明顯。極光大數據iAPP平臺監測得到的數據顯示，百度糯米在去年7月初期的日新增用戶數為40.87萬，到今年5月5日則為18.02萬。與此同時，百度外賣的日新增用戶數也從去年7月初的19.08萬下跌至最新的13.01萬。

從上述數據可以看出，盡管在各指標上有所回落，但百度O2O應用的用戶規模依然處于一個較高的水平。值得警惕的是，百度外賣和百度糯米的用戶中，安裝了競品應用的用戶占比較高。

補貼額度下降，O2O進入“下半場” 

對于國內的O2O行業而言，輪番砸錢做地推和補貼，依靠人口紅利實現的“野蠻生長”已經告一段落，這正符合美團CEO王興口中的“下半場”論。

在今年2月份舉辦的財報電話會議中，百度創始人兼CEO李彥宏也明確表示公司降低了百度糯米和百度外賣的消費補貼和營銷費用，但O2O仍然是公司業務不可或缺的一部分。李彥宏還進一步解釋稱，用戶使用百度搜索滿足他們各式各類的需求，包括信息、內容和服務，糯米可以提供滿足用戶的內容和服務。這意味著以往不顧成本的“燒錢”式推廣行為在百度的O2O體系中不大可能再度出現，如何在業務中實現“精耕細作”是百度需要思考的問題。

伴隨著陸奇的加盟，人工智能技術將會和核心搜索業務一起，成為百度盤活O2O這一局棋的關鍵。在將來，百度的O2O布局大概會以搜索+地圖作為入口，外賣和糯米提供內容和服務，而人工智能技術則成為連接這一切的中樞。

伴隨著新美大和餓了么之間的競爭愈演愈烈，選擇“中途休息”的百度能否依靠一顆更聰明的“大腦”實現彎道超車呢？讓我們拭目以待。